Delta Med acquisisce il ramo critical care di Alfamed

Con un fatturato previsto nel 2017 di circa €2 milioni, realizzato principalmente con il sistema sanitario nazionale e cliniche private in Italia, il ramo di azienda oggetto della transazione opera nel settore dei dispositivi medicali per cure intensive ed emergenze attraverso la commercializzazione di prodotti quali cateteri PICC, Port, midline, mini-midline nonché kit di fissaggio. Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine di settembre.

Fondata nel 1993, Delta Med è uno dei principali produttori mondiali di accessi vascolari periferici ed è inoltre attiva nella produzione e distribuzione in Italia e all'estero di dispositivi medici e accessori monouso per terapie infusionali, pacchi procedurali per sale operatorie e altri prodotti per il settore farmaceutico, ospedaliero e dentale.

L’operazione si inserisce perfettamente nelle linee strategiche di sviluppo avviate da Augens Capital, azionista di riferimento di Delta Med in seguito all’acquisizione di Delta Med nel novembre 2015, che prevedono la creazione di un grande operatore italiano che disponga di un sofisticato e completo portafoglio di prodotti e tecnologie nell’area degli accessi vascolari.

Primo passo di questa strategia è stato l’acquisizione del 100% di Tipromed S.r.l. nel gennaio 2017 dai fondatori Emanuele Minari e Franco Petrali, oggi azionisti in Delta Med, di cui erano stati tra i fondatori, che ha portato in dotazione al gruppo le cannule a sistema chiuso, di cui Tipromed è il principale produttore europeo. Con l’acquisto della divisione “critical care” di Alfamed viene ora realizzato un ulteriore sviluppo strategico con l’ingresso di Delta Med nell’area degli accessi al sistema centrale venoso, un settore in forte crescita nel mondo.

Grazie a questa acquisizione Delta Med potrà raggiungere un fatturato consolidato pro-forma per il 2017 di oltre €18 milioni di cui circa il 35% realizzato all’estero.

Come nel caso di Tipromed, gli azionisti di Alfamed, Stefano Sabbatini e Alessandro Alessandrini, investiranno parte dei proventi della cessione in Delta Med entrando a far parte della compagine azionaria della società a fianco di Augens Capital, del fondo SOF gestito da DB Private Equity (divisione di private equity di Deutsche Bank) e del management di Delta Med.

“Delta Med è un’eccellente azienda, attiva in un segmento importante del mercato medicale, che gode di ottima reputazione grazie alla qualità dei suoi prodotti, certificati dalle principali autorità sanitarie mondiali” ha dichiarato Gabriele Giovanelli, Amministratore Delegato di Delta Med. “Con l’acquisizione di Tipromed e quella del ramo di azienda “critical care” di Alfamed, Delta Med può offrire ai propri clienti un completo portafoglio di prodotti, tecnologie e competenze per diversi ambiti applicativi, è diventata partner strategico di importanti gruppi internazionali e dispone di un’ampia pipeline di nuovi progetti”.

“Siamo molto contenti di questa operazione, che permette ad Alfamed di focalizzarsi sulle altre divisioni operative della società, facendo parte in qualità di investitori e collaboratori del progetto strategico di Delta Med” ha detto Stefano Sabbatini, Amministratore Delegato di Alfamed. “Grazie alle competenze tecniche di Delta Med e alla sua forza commerciale i prodotti della divisione “critical care” potranno essere ulteriormente sviluppati e commercializzati in tutto il mondo”.

L’acquisizione verrà interamente finanziata da un aumento di capitale sottoscritto dai soci esistenti e in parte dai soci di Alfamed. Nell’operazione Delta Med è stata assistita dallo studio legale LMS e da EY per la due diligence contabile e fiscale.

Delta Med, Tipromed e la neo-acquisita divisione “critical care” di Alfamed saranno a Medica Hall 8a/E10 dal 13 al 16 novembre 2107.